宇通包揽头名,欧胜CAB底盘热销,8月自行式国产房车市场详析

房车猫 发表于 7 天前 11547 1

  经半年对房车数据的接触与摸索,笔者逐渐明确了所用数据的定位,即“国产底盘的自行式房车市场终端数据”,是利用国产底盘(或整车)做国产上装的自行式房车的国内销售记录。由于在销往地区、客户类型等方面有较多参考维度,可称国内终端数据是水分最少、可信度最高的“销”类数据,又因其同时具有“产”类数据的主要产品参数信息,进一步拓展了数据的分析维度,因此也成为笔者优先采用和倚重的分析对象。
  如果根据矩阵法,其实还有几类不在笔者统计范畴的数据,但对整个房车产业而言,亦有必要对全套产销数据做系统性介绍,以便相关人士进行“对号入座”,更全面了解房车行业的真实情景。

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根据房车基本类型,可分为有动力的自行式RV和无动力的拖挂式RV,根据底盘和上装的不同类型,又可分为纯国产、纯进口和国产+进口的混合型三类,排列组合后可得到五个维度,分别对应不同的数据体系。
  • 自行式纯国产RV:产销数据分别对应合格证数据和国内终端数据,其中后者即笔者所用数据,下统称为“国产底盘自行式房车”;
  • 自行式国产上装+进口底盘RV:由于需要工信部产品公告,因此也必须遵守合格证管理体系,同样有合格证数据;但底盘部分亦属进口非完整车辆,例如轻客类的IVECO Daily、Benz Sprinter,重卡类的Benz Actros、MAN TGM等,在另一套进口终端数据中体现。鉴于笔者从未涉及进出口业务,此部分略;
  • 自行式纯进口RV:此部分数量极少,但却始终“有”,对应进口终端数据,海关亦有掌握。但由于产品不在我国汽车工业体系内,不受工信部公告限制,合格证也无法体现,但在3C等环节会有相关认证,不过尚未开发成数据体系;
  • 拖挂式纯国产RV:作为无动力车辆,旅居挂车在各种终端销售数据里都不体现,但在反映企业制造情况的合格证数据中则有涉及,但由于缺少销往地区等市场信息,只是一份“产”类数据,意义相对有限。另对于“外向型”车企,虽可能不在国内汽车企业目录中,却有外销的WMI证书,因此也是正式汽车生产企业的一类,其外销车辆在海关出口数据中有所体现;
  • 拖挂式纯进口RV:如同自行式纯进口RV,由进口终端数据体现。
  通过以上盘点可知,一个细分汽车产业涉及的数据体系是多种多样的,不存在一套数据包打天下的通吃行为,各有各的使用场景和统计口径。而笔者作为房车圈外的独立观察者,能力也仅限于自行式纯国产RV部分,其实这也是本人一贯秉承的观点:国内那么大的市场尚且不够吃,何必关注海外呢。

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2020年8月,国产底盘自行式房车市场销售830辆,从近三年的分月度走势可知,市场拐点似已来临。平心而论,今年从7月开始的历史最高水位使人有了更多期待,而8月的830辆也比过去两年同期的600余辆都要高,但环比却下降了13.5%,忽现“再走下坡路”。好在每年国庆黄金周前都有9月销量小高峰,各大车企今年能否完成指标也在此一举,不过从房车“朋友圈”来看,近期整个行业似乎都有热度减退之感。亦可认为,后疫情时期的房车市场只是进行了销量的延时与平移,纵有前期消费受抑后的短暂反弹,却缺乏持续发展的“后劲”,加之四季度将至,今年能否完成整体8千辆指标尚有存疑,2019年的9千余辆大关似乎更加遥不可及。唯有祈祷今年后四个月能保持缓和的发展势头,最好是高水位徘徊,即使下降也是缓降,这才是房车行业最现实的期待。

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销量回归常态时,市场分车型方面也重新恢复轻客一家独大的结构,并可认为上月的市场繁荣是“非轻客”类房车贡献所致。具体看:8月轻客类以760辆恢复九成以上占比,其中VAN型继续保持3百辆以上水平,而CAB型则以429辆重新恢复两个月前的水平,这一稳一降也体现出个人用户永远比租赁公司更具抗风险性。卡车类本月只有40辆、5%份额,恢复小众地位,轻卡型19辆、皮卡型16辆也都“叶落风停”,尤其皮卡型房车在上月的短暂爆发后迅速熄火,可见这是偶发事件而非常态,微卡型房车也仅有4辆销售,远非“行业搅局者”或“价格杀手”,客观市场对某种车型的接受程度才是最真实的反馈,而非车企的一家之言。客车类都是中巴型房车,月销30辆、占比4%,以不争不抢的态度在践行着房车行业补充产品的身份。

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原型车方面,南汽欧胜在CAB型房车市场已达垄断地位,超3百辆的销量、整个国产底盘自行RV市场四成占比,这一成绩在房车圈绝对是“现象级”出演,而且短期内看不到可撼动者。其他轻客型房车中:大通V80以VAN型为主,本月以125辆行业居首,底盘车虽有54辆销售记录,但与南汽欧胜的差距依然较大;作为接班人的大通V90目前还在市场培育中,率先在VAN型房车领域实现突破,本月的68辆记录比上月的40辆再进一步;同样有AT动力链的江铃系在房车圈不愠不火也始终是个“谜”,即使是最新的新全顺V362也仅与大通V90处于同一level,或许V362尚无法给予房车市场更看重的大空间;其他的东风御风、万宝系也在轻客类RV市场有一定销量,尤其老牌客车企业的亚商欧睿CAB型房车也在发力。日系海狮轻客由于底盘车的欠缺,目前仅在整车类保留少量改装。卡车类房车中,庆铃700P、吉利远程RE500和飞碟谛途不分上下,重卡的1辆重汽汕德卡、微卡的4辆福田祥菱销量极其有限,指望通过超级小众车型取得房车市场的突破目前来看已成伪命题。皮卡类房车在上月的年度高峰后,主要贡献对象的河北览众&长城风骏7本月销售14辆,“最便宜的四驱车型”并未被房车玩家所接受。客车类房车本月均为中巴车型,五菱长头中巴的24辆稳步超越考斯特的6辆,对比微卡这种“予以厚望”的车型,究竟谁才是房车行业的鲶鱼?

  通过对主要企业的排名盘点,笔者感觉RV圈有逐渐固化、甚至内卷化的趋势,也就是说上榜身影几乎都是近半年来的常客,行业格局已然稳定。虽然统计的销量门槛并不高,多为10辆或15辆,但依然有太多企业达不到最基本的行业月销门槛。一方面指望将房车作为业绩新的增长点、或突破市场的敲门砖,另一方面则是更为残酷的行业格局,不容许后来者轻易搅动,这种强烈对比恐怕也是当下整个中国汽车行业的真实写照——固有格局的塑造并非一朝一夕,改变行业也非短期能见效,除非依靠更强势的品牌(大集团?),或与众不同的技术路线(国外技术?新能源?)——而这并不容易实现。

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宇通客车继续包揽企业和单一车型的销量头名,在大中客行业的领跑态势也要在房车行业上演吗?湖北两家的程力专汽和合力特车本期杀入三甲,而上汽大通和江苏卫航也不逞多让,基本构成国产底盘自行RV的第一梯队,其中卫航的庆铃700P房车也是特色版存在。此后则是奇瑞商用车的38辆,全部为瑞弗牌SQR5040XLJAD02D,本月单一车型热销的第二位,这也是奇瑞与美国REV合资目录获批前的另一种公告解决办法,下文进一步说明。15-30辆的其他第二梯队,具体包括:有4辆微卡记录的新飞专汽,皮卡和轻客并重的河北览众,全部中巴的五菱,其余均为轻客型房车企业,如江铃旅居、唐山亚特、戴德隆翠等,都是在数月内见过的老面孔。

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从七大区域来看,由于本月全国销量同比增长33.2%,因此绝大多数地区都同步实现了正向增长,唯有华中三省例外,受湘鄂两省的影响反而减少了10辆。具体看:华东七省以319辆牢牢把持第一市场地位,同比剧增55.6%,占比保持近四成的份额,尤以苏浙鲁三省最为突出;华北五省也保持半数以上增速,主要是河北市场的强劲反弹;东北三省虽然增长14.3%,但主要是辽宁贡献,黑龙江持平,而吉林则大幅下滑,同一地区也有不同表现;华南三省主要是广西的增量、达到12辆,广东虽然基数较大也只有3辆的增量贡献度,海南则几乎没有销量;西南五省总体增长17%,四川是主要市场,重庆和云南其次,另外西藏也实现了零的突破,而贵州则出现下滑;西北五省同比暴涨44.2%,主要是陕西、甘肃和青海的贡献,宁夏涨幅不大,而新疆则出现较大下滑。从历史角度看,华东始终是房车的主战场,份额保持四成,也是房车企业扎堆集中的区域;10%-15%的第二梯队则由西南、东北、华中和华北四大区组成;而华南和西北则始终只有略多于5%的份额,除广东和陕西外并无亮眼的省份。

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8月继续将主销城市的门槛设定为15辆,共有10个城市入围,小计254辆,同比进一步下降到30.5%,不断走低的CR值也表明在市场转折期的行业分散度更高。具体看:华东大区有苏扬杭三地入围,其中苏州也是多次当选的主要城市,扬州则出现了卫航批量销售的情况,亦是全国单一品牌销量最大的城市;成都作为西南地区代表,本月也以实现销售品牌最多的城市入围;华北地区则有北京和石家庄两地上榜,其中张家口慧英专用汽车有限公司(民用改装类第(三)81号、鑫骏牌ZHY系列)也是首次在榜单亮相,作为属地化企业也有浓重的华北色彩;沈阳、西安和郑州则分别是各大区的代表城市。

  以下根据读者反馈,对8月TOP5企业的主销车型进行统计,以便相关人士对各价位区间的车型有更好的判断。

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宇通客车本月的凯伦宾威牌ZK5043XLJ7以69辆成为单一车型热销的头名,这也是南汽欧胜CAB底盘车热销的直接证明。大通V90的VAN型和V80的CAB型均只有5辆成绩,相对悬殊的车型销量差距也说明宇通房车当前的发展重心依然在南汽欧胜CAB型领域。

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程力专汽本月则有5种不同的原型车,均为轻客类,包括30辆VAN型的大通V80、11辆CAB型的大通V80(也是V80的绝对大户),CAB型的南汽欧胜和VAN型的大通V90各7辆,以及3辆VAN型的江铃全顺新世代。相对庞杂的车型也是行业著名“公告专业户”的最好证明。

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湖北合力本月则以VAN型的27辆大通V80和17辆大通V90为主,也是除大通本部外的V90最大外销厂,南汽欧胜CAB型则有5辆销售记录,以上均是和舜宇房车合作开发的车型(产品链接见:点击此处进入官网 )

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作为房车行业的主要企业之一,上汽大通自然不会让新一代产品V90的优先配套权旁落,本月的VAN型SH5043XLJH2DB达到19辆,另有6辆CAB型记录,这种产品更替也看出明显的技术迭代。V80的CAB型SH5041XLJA9D5-CF则有18辆,原厂改装更受欢迎,而VAN型的SH5041XLJA2D5则为8辆。从市场反应来看,车头略尖的大通V80在多年经营后似有审美疲劳,而南汽欧胜则略显圆润,更为方正和霸气的大通V90则弥补了这一空白,也成为房车行业冉冉崛起的新一代选择。

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江苏卫航本月主要是CAB型的21辆南汽欧胜WHP5046XLJ-01,包括销往扬州的15辆记录。其余则为8辆的VAN型大通V80两种型号WHP5040XLJ-A1和WHP5041XLJ-A1、CAB型南汽欧胜的蔚蓝房车WHP5046XLJ。另有5辆庆铃700P轻卡的WHP5049XLJ房车,销往无锡3辆和南昌2辆,均采用6气囊悬挂结构,是卡车类房车为数不多的上榜车型。

后记  随着房车数据研究的深入,严格说来奇瑞旗下还有另外一家房车企业,即前文提到的与美国REV合资的安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司,工厂就在奇瑞商用车南侧,属一个集团。但从公告上来说,由于我国特殊的目录管理体制,整车第119号的SRQ和民用改装类第(十二)75号的CRV是两家不同的企业。这有些类似整车第41号的上汽大通SH和民用改装类第(十)110号的无锡申联专用汽车有限公司SQL,尽管地址可能相同,但在公告上却是并列关系,这也对笔者的房车业统计提出了新的挑战。

  由于笔者是房车行业外的第三方人士,对房车圈内部情况只有一知半解,所以还要请房车圈的读者对各大涉足房车业务的汽车集和旗下单位做一次“穷举”,以便笔者按“集团口径”进行总计,从而更好的为房车行业服务。(完)

  文章转自:提加商用车

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侯刚 发表于 前天 16:07 来自手机

很厉害

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